Frank, un avocat oportunist în asigurări, crede că este în timpul vieții sale când iese în oraș pentru a sărbători o promoție viitoare alături de colegul său de muncă, Jeff. Dar noaptea lor se transformă într-un mod bizar, când Frank este dozat cu un halucinogen care îi modifică complet percepția despre lume, luându-l într-o căutare psihedelică prin întâlniri de bord, cluburi de noapte, filmări și dimensiuni alternative. În timp ce Frank ping-pong între realitate și fantezie, el se află într-o misiune de a găsi o fată dispărută, el însuși – și portofelul său.